of rechtsklik in de view en selecteer Filter.Hoe kan ik de items die 'nergens aanhangen' vinden?
Allereerst: als je tegen dit soort vragen aanloopt, loont het zeer waarschijnlijk de moeite loont om de Administrator training te doen die PeopleWorks aanbiedt. Om items te kunnen vinden die nergens aanhangen moet je een view maken en daar een filter op zetten. Onder 'nergens aanhangen' wordt verstaan dat deze items geen connectie hebben met items in een andere categorie, terwijl tussen deze categorieen wel een connectie bestaat. Maak om te beginnen een nieuwe view (of gebruik een bestaande als voorbeeld, en sla die op onder een andere naam):
Nu opent er een view genaamd New view, met daarin 1 kolom met alle items
in de categorie. Deze view gaan we nu filteren op items die nergens aanhangen.
Klik op het Filter icoon
of rechtsklik in de view en selecteer Filter.
Nu is het zaak om te weten welke connectie we moeten hebben. Een connectienaam in de lijst van velden die je nu ziet eindigt altijd met de categorienaam van de categorie waarmee de connectie bestaat. Meestal zal uit de tekst blijken welke connectie je moet hebben, soms is dit even puzzelen.
Wanneer je de connectie hebt geselecteerd waarvan je wilt weten of er geen items in hangen, moet je hiervoor het filtercriterium verzinnen. Dat zal ik voorzeggen: je moet hebben Filter for all items, Except, <geselecteerde connectie>, Filter by: Name, Name Contains, Field value: "?". Zie het plaatje hieronder voor een voorbeeld:
Dit wil zoveel zeggen als: Geef mij alle items uit de categorie ('Filter for all items...'), behalve ('Except') die die in de connectie (<geselecteerde connectie>) hangen aan een item waarvan het Namefield (Filter by: Name) 'iets' ('?') bevat.
Eventueel kun je deze view opslaan, als je hem wilt bewaren.
Tot slot 2 opmerkingen:
1. Het kan zijn dat het Namefield van de verbonden categorie niet 'Name' is. Dan heb je een probleem en zul je dit eerst moeten uitvinden. Zeker in oudere versies van CRM Basic wilde het nog wel zo zijn dat het Namefield van een categorie 'Onderwerp' heette.
2. Merk op dat Except, Contains hier NIET hetzelfde is als Does Not Contain. Als je zou zoeken op Name, Does Not Contain, ? dan zou je zoeken naar items waarvan het namefield niet 'iets' bevat. Er zijn geen items waarvan de naam niet iets bevat, die bestaan namelijk niet!